banner banner banner banner

Более 90% держателей киевских еврооблигаций-2016 поддержали предложение об их реструктуризации

Расчетной датой, как ожидается и планировалось, будет 22 декабря 2015 года

Reuters

Собрание держателей еврооблигаций Киева на сумму 300 млн долл. с погашением в 2016 г. во вторник в Лондоне поддержало предложение эмитента об обмене их на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы. Как говорится в сообщении Kyiv Finance Plc на Ирландской фондовой бирже, в собрании приняли участие владельцы 91,82% облигаций, из которых 99% отдали голоса в поддержку реструктуризации. 

Согласно документу, расчетной датой, как ожидается и планировалось, будет 22 декабря 2015 г.

Результаты обмена еврооблигаций столицы на 250 млн долл. с погашением в 2015 г., который должен быть объявлен также 8 декабря, пока неизвестны.

Напомним, еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством украинских еврооблигаций на общую суму 14,36 млрд долл. и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года, а согласия не было получено лишь по "российским" евробондам на 3 млрд долл., срок погашения которых наступает в конце декабря этого года.

Выпущенные в рамках этого обмена еврооблигации-2019 котировались во вторник по 95,585% от номинала, еврооблигации-2020 – по 94,291% от номинала, а госдеривативы – по 45,366% от номинала.

Киевский горсовет еще в марте 2015 г. одобрил реструктуризацию муниципальных еврооблигаций, выпущенных в 2005 и 2011 гг., а затем ввел с 6 ноября 2015 г. временный мораторий на выплаты по ним. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на 250 млн долл. со сроком обращения до 6 ноября 2015 г. и ставкой 8% годовых и на 300 млн долл. со сроком обращения до 11 июля 2016 г. и ставкой 9,375% годовых.

Условия конвертации еврооблигаций Киева, одобренные Киевсоветом 5 ноября, соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций за исключением того, что сумма замены за государственные деривативы увеличена с 20% до 25%. Минфин, поддержавший эти условия, уточнял, что они предполагают выпуск суверенных бумаг с погашением в 2019 и 2020 гг. на сумму 412,5 млн долл. Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы и добавлены к основной сумме новых облигаций.

Киев 23 ноября предложил держателям этих еврооблигаций поддержать их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы: за одну еврооблигацию номинальной стоимостью 1 тыс. долл. и начисленный по ней до 2 ноября 2015 г. процентный доход предлагается две аналогичные суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 гг. каждая номиналом 0,375 тыс. долл. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью 0,25 тыс. долл. В то же время специальный комитет кредиторов отказался поддержать это предложение Киева и Минфина.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>