banner banner banner banner

Группа UniCredit намерена разместить десятилетние облигации на 1 млрд евро

90 инвесторов подали заявки на сумму 2 млрд евро

Fotolia/nito
Группа UniCredit разместит десятилетние облигации на сумму 1 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба группы.

"Ожидается, что выпуск будет оценен рейтингом Fitch на уровне от АА++. Ценные бумаги вызвали очень большой интерес среди институциональных инвесторов. Так, 90 инвесторов подали заявки на сумму 2 млрд евро. Среди них и центральные банки с официальными учреждениями (52%), и  банки (25%), и фонды (18%), и страховки (5%). Спрос был обусловлен их широкой географической диверсификацией: 42% инвесторов из Италии, 18% - из Германии  и Австрии, 15% -  из Азии и Ближнего Востока, 6%- из Великобритании , Ирландии и стран Бенелюкса", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что купон по облигациям - 0,75%, что при цене выпуска на уровне 99,118% и доходностью на уровне 53 базисных пункта, даже ниже цены фондирования гособлигаций Италии (BTS).

Андреррайтером выпуска является группа UniCredit. Букраннерами выпуска ценных бумаг стали UniCredit, Banca IMI, Credit Suisse, Natixis, RBS и SocGen.

Новости по теме: ЕЦБ намерен с 11 февраля перестать принимать греческие облигации в качестве залога под кредиты

Сообщалось, по состоянию на 01.01.2015 активы UniCredit Bank составляли 48,258 млрд грн, депозитный портфель – 22,5 млрд грн.

Ранее Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2011 года на 59,625 млн долларов. Напомним, в январе 2015 года Минфин выплатил 120,250 млн долл. купонного дохода по облигациям внешнего госзайма 2012 года. 

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>