Предложение Киева о реструктуризации евробондов поддержали чуть более половины держателей

Киев намерен продлить срок предоставления заявок на конвертацию бумаг до 16 декабря

Фото из открытых источников

Предложение Киева о реструктуризации еврооблигаций на сумму в 250 млн долл. с погашением в 2015 году поддержали более 57,07% держателей ценных бумаг, сообщает "Интерфакс-Украина".

Киев намерен продлить срок предоставления заявок на конвертацию бумаг до 16 декабря.

Ранее собрание держателей еврооблигаций Киева на сумму 300 млн долл. с погашением в 2016 г. во вторник в Лондоне поддержало предложение эмитента об обмене их на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы. В собрании приняли участие владельцы 91,82% облигаций, из которых 99% отдали голоса в поддержку реструктуризации.

Еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством украинских еврооблигаций на общую суму 14,36 млрд долл. и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года, а согласия не было получено лишь по "российским" евробондам на 3 млрд долл., срок погашения которых наступает в конце декабря этого года.

Выпущенные в рамках этого обмена еврооблигации-2019 котировались во вторник по 95,585% от номинала, еврооблигации-2020 – по 94,291% от номинала, а госдеривативы – по 45,366% от номинала.

Киевский горсовет еще в марте 2015 г. одобрил реструктуризацию муниципальных еврооблигаций, выпущенных в 2005 и 2011 гг., а затем ввел с 6 ноября 2015 г. временный мораторий на выплаты по ним. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на 250 млн долл. со сроком обращения до 6 ноября 2015 г. и ставкой 8% годовых и на 300 млн долл. со сроком обращения до 11 июля 2016 г. и ставкой 9,375% годовых.

Условия конвертации еврооблигаций Киева, одобренные Киевсоветом 5 ноября, соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций за исключением того, что сумма замены за государственные деривативы увеличена с 20% до 25%. Минфин, поддержавший эти условия, уточнял, что они предполагают выпуск суверенных бумаг с погашением в 2019 и 2020 гг. на сумму 412,5 млн долл. Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы и добавлены к основной сумме новых облигаций.

Киев 23 ноября предложил держателям этих еврооблигаций поддержать их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы: за одну еврооблигацию номинальной стоимостью 1 тыс. долл. и начисленный по ней до 2 ноября 2015 г. процентный доход предлагается две аналогичные суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 гг. каждая номиналом 0,375 тыс. долл. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью 0,25 тыс. долл. В то же время специальный комитет кредиторов отказался поддержать это предложение Киева и Минфина.

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров