Исследование: Топ-20 украинских компаний-экспортеров

Исследование: Топ-20 украинских компаний-экспортеров
Открытый источник

YouControl

Платформа для бизнес-аналитики и проверки контрагентов

Оригинал на сайте YouControl

Последние несколько лет, несмотря на сложные условия внутри страны, Украина пытается наращивать объем экспорта, причем приоритетным направлением международной торговли считается ЕС. В начале 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман озвучил экспортные итоги предыдущего года. Он отметил, что уровень продаж отечественных товаров и услуг за рубеж в 2017 году вырос на 16%, причем доля ЕС в общем экспорте из Украины составила 40,5%. А в целом за 2017 год сумма отечественного экспорта составила 52,3 млрд долл.

Конечно, вклад в общий объем экспорта отдельных украинских компаний очень сильно варьируется. Есть мелкие фермеры, продающие достижения собственного труда за границу, а есть промышленные предприятия национального масштаба, товарооборот и экспорт которых измеряется десятками миллиардов гривен. Поэтому кто именно является этими “экспортными гигантами”, что и в какие страны они продавали в течение 2017 года, исследовали аналитики YouControl.

Топ-20 украинских экспортеров: кто они?

Топ-20 украинских компаний-экспортеров внесли мощный вклад в общие показатели отечественной международной торговли. Только за 2017 год их объем экспорта достиг отметки почти 400 млрд грн, или 15 млрд долл., то есть почти 30% от общего показателя по стране.

Главные украинские экспортеры относятся в первую очередь к отрасли тяжелой промышленности и агросектора. В частности, шесть из 20 компаний имеют основной вид деятельности ‒ производство чугуна, стали и ферросплавов, четыре ‒ оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных, еще три ‒ добыча железных руд.

Название Экспорт, грн Прирост за 2017 года, %
ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" 49,5‒50,0 млрд 16,5%
ПАО "МК "Азовсталь" 43,0‒43,5 млрд 83,2%
ООО "Кернел-Трейд" 42,5‒43,0 млрд 14,4%
ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" 37,0‒37,5 млрд 56,1%
ПАО "Запорожсталь" 30,5‒31,0 млрд 42,4%
ООО "АДМ Трейдинг Украина" 20,0‒20,5 млрд 113,1%
ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" 18,0‒18,5 млрд 10,3%
ООО СП "Нибулон" 17,5‒18,0 млрд 17,7%
ДП "Сантрейд" 17,0‒17,5 млрд 32,9%
ООО "АТ Каргилл" 16,5‒17,0 млрд 6,2%
АО "Мотор Сич" 14,5‒15,0 млрд 131,5%
ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" 14,5‒15,0 млрд 50,2%
АО "Никопольский завод ферросплавов" 13,0‒13,5 млрд 70,6%
ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" 10,5‒11,0 млрд 120,9%
ЧАО "Мироновский хлебопродукт" 10,5‒11,0 млрд 68,8%
ПАО "Днепровский меткомбинат" 10,0‒10,5 млрд -24,8%
ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" 9,0‒9,5 млрд -16,4%
ПИИ "Гленкор Агрикалчер Украина" 8,5‒9,0 млрд 262,5%
ПАО "ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 7,5‒8,0 млрд 96,0%
ООО "Николаевский глиноземный завод" 7,5‒8,0 млрд 1951,2%

Перечень топ-экспортеров довольно интересен с разных точек зрения. Все они являются крупными игроками своих рынков. Большинство из них входит в финансово-промышленные группы (ФПГ), такие как "Истван", “Гленкор”, “ИСД”, “МХП”, “СКМ”, “Приват”, “Нибулон” и т. п. Однако текущая финансовая устойчивость (показатель FinScore) части из них оставляет желать лучшего, ведь характеризуется буквами C и D, то есть они имеют высокий риск банкротства. Однако этому есть и другое объяснение.

Новости по теме

“Более низкие показатели FinScore являются типичными для компаний - генераторов прибыли в рамках крупных бизнес-групп. Так происходит из-за того, что накопителями прибыли со значительно лучшими показателями финансовой устойчивости (а значит, и FinScore) становятся другие связанные компании, которые часто могут находиться и за пределами Украины”, ‒ отметил кандидат экономических наук, финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.

Частично подтверждает эту мысль и то, что большинство из топ-экспортеров 2017 или 2018 года имели от 10 до 2 тыс. операций с признанными в мире или в Украине низконалоговыми юрисдикциями или офшорами. А на некоторых предприятиях даже учредителями и акционерами являются лица или компании из офшоров.

Особенности ТОП-20 экспортеров youcontrol

География двадцатки экспортеров тоже ожидаема. В основном они принадлежат к исторически промышленным и аграрным востоку и югу Украины, а также к центру ведения бизнеса в стране ‒ Киеву, в частности:

  • 7 компаний из Киева и области;
  • 6 ‒ из Днепра и области;
  • 2 ‒ из Николаева и области;
  • 2 ‒ из Донецкой области;
  • 2 ‒ из Запорожья;
  • 1 ‒ из Полтавской области.

Показательно, что три из 20 компаний сейчас находятся под санкциями РФ, а бенефициар одной из компаний, наоборот, попал под санкции СНБО и Минфина США (собственник Николаевского глиноземного завода, одиозный российский миллиардер Олег Дерипаска).

Экспортные пути: Европа и Азия

Новости по теме

Главным покупателем товаров, которые производят топ-экспортеры Украины, оказалась Швейцария, которая сейчас входит в "серый" список офшоров Европейского Союза. Возможно, именно с последним фактом и связан такой мощный поток отечественного экспорта в эту страну. В целом 15 из 20 стран среди своих топ-3 импортеров имели компании из Швейцарии. Причем для 12 компаний-экспортеров именно покупатели из этой страны были на первом месте по объемам торговли. Объем торговли со Швейцарией в разы превышает аналогичные показатели по ОАЭ, РФ, Польше и Нидерландам, которые тоже входят в топ-5 стран.  

Примечание: В "серый" список ЕС входят страны, которые еще не отвечают требованиям ЕС, но показали, что готовы меняться и следовать налоговой прозрачности и честности.

География торговли ТОП-20 экспортеров youcontrol

Показательно и то, что одно из мест в пятерке стран-импортеров занимает Россия. И это несмотря на войну и другие конфликты.

В общем, кроме пяти названных стран, в число самых активных импортеров продукции украинских компаний вошли такие страны, как Германия, Люксембург, Китай, Виргинские острова, Литва, Гонконг, Ливан, Белоруссия, Сингапур, Великобритания, Кыргызстан и Эстония.

За 9 месяцев 2018 года, аналогично вектору топ-экспортеров 2017 года, общие продажи украинских товаров были направлены в ЕС и Россию. Об этом рассказал кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов:

“В региональном разрезе крупнейшим покупателем наших товаров остается ЕС (42,3% всего отечественного экспорта). Главная причина тому – действие Соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли, а также решение Еврокомиссии об отмене отдельных ограничительных мер против украинских металлургов. Топ-5 стран по объемам экспортных поставок – это Россия (7,9%), Польша (7,0%), Италия (5,8%), Турция (5,4%) и Индия (4,7%), причем, например, Россия в основном покупает в Украине черные металлы, химию, машиностроение. Предприятия этих отраслей традиционно ориентировались на рынок России и СНГ из-за его географической, культурной и ментальной близости. Кроме того, они там не сталкиваются с жесткой конкуренцией местных производителей, как это есть на рынках ЕС или Северной Америки. Польша тоже больше всего покупает черные металлы, руду, электрические машины и древесину”.

Спрос на украинское: металл, транспорт и сельхозпродукция

Едва ли не главным товаром, который украинские топ-экспортеры продавали за границу, стал плоский прокат из углеродистой стали без гальванического или другого покрытия и полуфабрикаты и другие изделия из стали. Это говорит о том, что отечественная металлургия в общем объеме экспорта занимает почетное место. Однако среди топ-3 экспортных категорий большой вес имеют и товары сектора сельского хозяйства. Речь идет, в частности, о масле и зерне.

ТОП-категории торговли ТОП-20 экспортеров youcontrol

Среди сельскохозяйственных товаров импортеры закупали у мощных украинских компаний, были: пшеница, ячмень, семена рапса, а также мясо птицы. Однако были среди категорий с наибольшим спросом из-за рубежа и более интересные примеры. Например, Полтавский горно-обогатительный комбинат активно продавал шины и пневматические резиновые покрышки. “Мотор Сич” экспортировала турбореактивные двигатели, турбовинтовые и другие газовые турбины, а также контрольные или измерительные приборы. Центральный горно-обогатительный комбинат поставлял за границу железнодорожные или трамвайные вагоны для перевозок грузов по путям. А вот Николаевский глиноземный завод экспортировал бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений и талий, а также изделия из этих металлов.

Новости по теме

Очевидно, что тенденция на большую долю экспорта из Украины именно приведенных топовых категорий сохранится, ведь за три квартала 2018 года другие страны суммарно уже импортировали от нас:

  • неблагородных металлов и изделий из них на 9 млрд долл.;
  • продуктов растительного происхождения, в том числе зерновых культур, почти на 7 млрд долл.;
  • машин, оборудования и механизмов, электротехнического оборудования и т. п. на 3,5 млрд долл.;
  • жиров и масел животного и растительного происхождения на сумму более 3 млрд долл.

Это достаточно весомые показатели при общем объеме экспорта за январь - сентябрь 2018 года в 34,5 млрд долл.

В целом можно говорить о том, что двадцатка избранных компаний играет важную роль в международной торговле Украины. И это несмотря на то что у части предприятий есть “грехи”, в частности сотрудничество с офшорами, а к некоторым есть вопросы относительно их финансового состояния или принадлежности к офшорам их учредителей и акционеров.

видео по теме

Новости партнеров

Loading...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>