Возобновление поставок российского газа – серьезная угроза для украинского газового рынка

С ноября 2015 года Украина прекратила импорт газа из РФ. За годы без "Газпрома" в стране сформировался рынок газа – только за последний год число работающих на нем частных импортеров выросло практически в два раза: с 34 до 67 компаний. Это происходит на фоне существенного сокращения объемов потребления газа промышленностью и незначительного роста объемов собственной добычи, особенно в сегменте частных компаний. После введения в отрасли газодобычи стимулирующего режима налогообложения можно ожидать активизации компаний на этом направлении. У трейдеров перспективы менее оптимистические: в связи с ожидаемым возобновлением прямых поставок в Украину российского газа рынок значительно сократится: многие трейдеры не выдержат конкуренции и будут вынуждены уйти

Возобновление поставок российского газа – серьезная угроза для украинского газового рынка
Фото из открытых источников

С ноября 2015 года Украина прекратила импорт газа из РФ. За годы без "Газпрома" в стране сформировался рынок газа – только за последний год число работающих на нем частных импортеров выросло практически в два раза: с 34 до 67 компаний. Это происходит на фоне существенного сокращения объемов потребления газа промышленностью и незначительного роста объемов собственной добычи, особенно в сегменте частных компаний. После введения в отрасли газодобычи стимулирующего режима налогообложения можно ожидать активизации компаний на этом направлении. У трейдеров перспективы менее оптимистические: в связи с ожидаемым возобновлением прямых поставок в Украину российского газа рынок значительно сократится: многие трейдеры не выдержат конкуренции и будут вынуждены уйти

Несмотря на отсутствие конкуренции со стороны российского газа, объемы добычи в последние годы в Украине росли медленно. В то же время, за счет значительного сокращения объемов потребления на картину общего баланса это большого влияния не оказало. Если в 2014 году соотношение объемов добычи и импорта было 53% (импорт) к 47% (добыча), то уже в 2017 году объем собственной добычи достиг две трети баланса – 65% (добыча) и 35% (импорт). Снижение объемов потребления происходило в основном за счет промышленности – они упали с 14,8 млрд куб. м в 2014 году до 9,1 млрд куб. м в 2017 году. Главным образом сокращение происходит за счет химической промышленности: в последние несколько лет периодически останавливали работу такие крупные предприятия отрасли, как Одесский припортовый завод, "Сумыхимпром", черкасский ПАО "Азот". С перебоями работал "Ровноазот". Если бы эти предприятия стабильно работали, объем потребления был бы минимум на 2-3 млрд куб. м газа больше.

Геннадий Кобаль

Новости по теме

На снижение объемов потребления в меньшей мере, но также повлияли относительно теплая осень и зима, наблюдавшиеся в 2017 году. Если говорить о населении, которое является одним из крупнейших потребителей (в 2017 году на категорию приходилось 16,8% в структуре потребления), то оно сократило потребление очень незначительно. Объемы потребления газа этой категорией скачокообразны: они резко возрастают в каждый период похолодания. Кроме того, явно видна тенденция сокращения объемов потребления теми домохозяйствами, которые не получают субсидии. По данным газораспределительных компаний, те, кто ее получает, потребляют в среднем на 20-30% больше газа, чем те, кто платит полную цену.

Геннадий Кобаль

Значительного эффекта от действия энергосберегающих технологий пока не видно ни в сегменте потребления газа населением, ни в сегменте бюджетных организаций (0,8% в общем объеме потребления по итогам 2017 года).

Геннадий Кобаль

Отметим, что в основном, потребности населения покрываются за счет добычи газа государственным оператором "Укргаздобыча" (увеличил добычу в 2017 году до 15,25 млрд куб. м). При этом, серьезной проблемой остаются задолженность населения по оплате за поставленный газ и немонетизированные субсидии. На рынке (на котором газ продается по нерегулируемым ценам) в основном работают частные добытчики газа и импортеры. Причем, несмотря на то, что они имеют значительное преимущество перед импортерами (как минимум, они не платят 12,47 долл. за 1 тыс. куб. м газа за вход в ГТС и имеют меньшую и при условии эффективной добычи более низкую себестоимость газа), в отличие от государственной "Укргаздобычи", объемы добычи нарастили незначительно. Если в 2012-2013 гг. добыча частных компаний росла на 20-30%, в последние несколько лет рост не превышал 8%. Отчасти это можно объяснить инерционными результатами того, что в предыдущие годы частные компании очень сдержанно инвестировали в сферу газодобычи.

Новости по теме

В то же время нельзя не отметить, что многие компании просто не имеют объектов для инвестиций. Они добывают газ со старых, выработанных месторождений. Аукционы по продаже лицензий на разработку новых газоносных площадей проводятся очень вяло, есть и проблема "спящих" лицензий (компании получают их, но придерживают в надежде выгодно продать. При этом работы на месторождениях не проводятся). Это комплексная проблема, но в этом году ситуация должна значительно улучшиться за счет введения стимулирующих ставок ренты. Особенно выгодные условия сейчас созданы для новых скважин. Очевидно, что в ближайшие несколько лет компании значительно активизируются. Тем более, при средней себестоимости 1 тыс. куб. м газа около 3 тыс. грн продавать его в Украине по цене импортного паритета с доставкой на уровне 8 тыс. грн - выгодно.

Геннадий Кобаль

Несмотря на то, что в Украине на собственную газодобычу приходится 65%, цены на газ довольно высокие – они в среднем на 30-40 долл. на тысяче кубов выше, чем в Европе. Средняя цена на газ в 2015 году была на уровне 285 долл. за тыс. куб. м, в 2016 году – 195 долл., в 2017 году – 226 долл. В то же время, эти цены справедливы только для рыночного сегмента (населению, предприятиям ТКЭ и религиозным организациям газ поставляется по регулируемым ценам). Формирование рынка газа и выход на него частных трейдеров – это еще один заметный тренд на украинском газовом рынке, сформировавшийся в последние три года. По итогам 2017 года на рынок приходилось около 45% газа (таким образом, по регулируемым ценам продавалось только 55%).

Новости по теме

В последние годы рынок газа активно осваивали частные трейдеры. Если в 2016 году на рынке работали только 34 частных импортера, то уже в 2017 году их число возросло до 67. Доля НАК "Нафтогаз Украины" в общем объеме импортных поставок к 2017 году сократилась до 62,7%. В пятерке частных импортеров лидировали ERU (7,4%), "Промэнерго" (4,8%), Socar (3,7%), Trafigura (3,4%), "Метида" (2,4%). Трейдеры в минувшем году поставляли газ в Украину по средней цене около 225,89 долл. за тыс. куб. м.

Геннадий Кобаль

В пятерке трейдеров, поставляющих газ только до границы с Украиной – Engie (22%), Azpo (16%), Trailstone (9,4%), UniPer (8,8%), Nafta-Caz (7,6%). В целом, объемы импорта составляли в 2015 году 15,4 млрд куб. м (на 4,4 млрд долл.), в 2016 году – 11,1 млрд куб. м (2,2 млрд долл.), в 2017 году – 14,1 млрд куб. м (на 3,2 млрд долл.). Проседание в 2016 году произошло в основном за счет "Нафтогаза", который сократил закупки из-за отсутствия финансирования. При этом, цена на газ в тот момент, когда это произошло, была выгодной. В ближайшее время объемы импорта газа незначительно, но все же будут сокращаться, в основном за счет роста объемов добычи частными газодобывающими компаниями.    

Геннадий Кобаль

Новости по теме

Трейдерам же в ближайшее время придется нелегко, конкуренция между ними значительно обострится после возобновления поставок в Украину российского газа. Как известно, согласно решению Стокгольмского арбитража, в течение 2018-2019 года до истечения срока контракта с "Газпромом" Украина обязана покупать минимум 4 млрд куб. м российского газа в год. Уже известно, что его цена будет ниже европейской, и объем поставок из ЕС (российский газ будет поставлять "Нафтогаз", тогда как частные импортеры работают исключительно с реверсным газом из Европы) может сократиться вдвое. Конкуренция будет столь высокой, что многие частники будут вынуждены с рынка уйти. Также замедлится процесс выхода на него новых игроков, которые в течение последних лет без "Газпрома" были очень активными.

Геннадий Кобаль

Геннадий Кобаль

Геннадий Кобаль

Редакция может не соглашаться с мнением автора. Если вы хотите написать в рубрику "Мнение", ознакомьтесь с правилами публикаций и пишите на blog@112.ua.

видео по теме

Новости партнеров

Загрузка...