Иностранцы снова хотят добывать газ в Украине. Но допустят ли их?

После ухода из Украины крупнейших иностранных нефтегазовых компаний Shell и Chevron в сфере газодобычи в стране несколько лет не было никого, кроме государственных и частных компаний, в большинстве подконтрольных украинским олигархам. В последнее время к отрасли вновь стали проявлять интерес иностранные инвесторы. Как выяснил 112.ua, в частности, одной из крупнейших газовых площадей – Юзовской – интересуется словацкая Nafta, которая с 2016 года уже реализует в Украине небольшой совместный проект с американской Cub Energy. Если сотрудничество с Nafta будет успешным, вслед за ней в Украину могут выйти и другие иностранные компании, говорят эксперты. Правда, нельзя исключать и вариант, что словацкой компании не позволят быть полноценным участником масштабного проекта, и ей придется согласиться на местных партнеров из числа близких к власти или тех же олигархов

Иностранцы снова хотят добывать газ в Украине. Но допустят ли их?
Фото из открытых источников

Елена Голубева

Журналист, 112.ua

После ухода из Украины крупнейших иностранных нефтегазовых компаний Shell и Chevron в сфере газодобычи в стране несколько лет не было никого, кроме государственных и частных компаний, в большинстве подконтрольных украинским олигархам. В последнее время к отрасли вновь стали проявлять интерес иностранные инвесторы. Как выяснил 112.ua, в частности, одной из крупнейших газовых площадей – Юзовской – интересуется словацкая Nafta, которая с 2016 года уже реализует в Украине небольшой совместный проект с американской Cub Energy. Если сотрудничество с Nafta будет успешным, вслед за ней в Украину могут выйти и другие иностранные компании, говорят эксперты. Правда, нельзя исключать и вариант, что словацкой компании не позволят быть полноценным участником масштабного проекта, и ей придется согласиться на местных партнеров из числа близких к власти или тех же олигархов

Что? Где? Когда?

О том, что Nafta имеет интерес к Юзовской площади в Украине, 112.ua сообщили в пресс-службе словацкой компании. "Мы можем подтвердить интерес к лицензии на Юзовскую площадь, но поскольку продолжаются переговоры с партнерами, не можем раскрыть все детали", - говорится в ответе компании на запрос агентства. Больше информации в компании пообещали предоставить в случае, если проект с ее участием состоится.

В Nafta 112.ua рассказали, что уже имеют опыт работы в Украине, в частности в совместном (50 на 50%) с американской Cub Energy Inc. проекте на Ужгородской газовой площади (301,4 кв. км).

Совместный проект словацкая и американская компания реализовывают с июля 2016 года. За это время они уже провели 3D сейсмологические исследования на площади 118 кв. км. На основании интерпретации полученных данных есть перспективы для бурения: начало работ запланировано на ІІІ квартал 2018 года, уточнили в пресс-службе Nafta.  

Nafta является лидером в области исследования и добычи углеводородов в Словакии с более чем 100-летним опытом работы. Также компания владеет подземными хранилищами для природного газа в стране общим объемом 2,74 млрд куб. м.  

Председатель правления государственной НАК "Надра Украины" (владеет 99% в "Надра Юзовская" - единственном инвесторе Юзовской площади, - ред.) Ярослав Климович рассказал 112.ua, что сотрудничество с Nafta началось еще в 2014 году: "А в начале 2015 года между нашими компаниями был подписан меморандум о сотрудничестве. Мы презентовали им, в частности, перспективные объекты в Карпатском регионе, а также Юзовский проект".

Климович уточнил, что после получения одобрения Кабмина на момент заключения соглашения о разделе продукции Nafta a.s. будет мажоритарным акционером "Юзгаз Би Ви" (проектная компания, основанная фондом прямых инвестиций Emerstone Energy SCSP, - ред.). В пользу этой компании государственная "Надра Юзовская" должна переуступить 90% участия в соглашении о разделе продукции на Юзовской площади.

Ярослав Климович подчеркнул, что при вхождении в проект Nafta новое СРП заключаться не будет – произойдет смена стороны в соглашении ("Надра Юзовская" сменит "Юзгаз Би Ви"). Также, по словам председателя правления НАК "Надра Украины", "изменятся некоторые экономические показатели (СРП, - ред.) в силу изменений экономической ситуации (падение цен на углеводороды, военные действия на востоке Украины). Отметим, что инвестиционные обязательства по Юзовскому участку в первоначальном варианте СРП составляли около 400 млн долл.

Карта Юзовского участка (для увеличения изображения - нажмите на него) Фото из открытых источников

"Надра Юзовская" и "Юзгаз" обратились в Кабмин за согласием на переуступку прав еще 4 августа 2016 года. Межведомственная комиссия 5 декабря одобрила проекты дополнительных соглашений по Юзовской СРП, которыми оформляется переуступка части права участия и вносятся изменения в соглашение. Проект соответствующего решения будет передан на рассмотрение Кабмина, уточнил Ярослав Климович.

Отметим, что речь идет о соглашении о разделе продукции на Юзовской площади, которое было подписано с большой помпой 4 января 2013 года между Украиной, "Шелл Эксплорейшен энд Продакшн Юкрейн Инвестментс Б.В." (дочка нидерландско-британской Shell) и "Надра Юзовская". В то время президентом был еще Виктор Янукович, а должность министра энергетики и угольной промышленности занимал Эдуард Ставицкий. Именно ему, по данным СМИ, тогда принадлежало 25% в "Надра Юзовская". Соглашение было подписано на 50 лет (с возможностью продления срока по соглашению сторон).

После ухода Shell из проекта в 2015 году "Надра Юзовская" сообщила о продолжении исполнения обязательств инвестора по СРП на Юзовской площади, и это право за ней было сохранено.

В проекте новой редакции Юзовской СРП сохранена программа работ, которая ранее была предложена Shell почти в полном объеме, рассказал Климович.

Инвесторы, по словам Климовича, намерены выполнить объемную и амбициозную программу поисковых работ первого пятилетнего поискового периода, которая будет направлена на раннюю добычу, комплексное изучение Юзовской площади. При этом "Юзгаз Би Ви" берет на себя обязательства осуществить программу бурения как минимум на четырех разных перспективных нефтегазовых площадях, тогда как предыдущая программа предполагала охват только трех площадей. Всего на четырех участках будет пробурено около 15 скважин, уточнил предправления "Надра Украины".

"При условии согласования всех условий, заключения СРП и выполнения условий, необходимых для начала работ (переоформление спецразрешения, регистрация в налоговой, передача данных), уже в ближайшие месяцы инвестор приложит все усилия, чтобы максимально быстро осуществить переинтерпретацию данных и приступить к полевым работам уже в 2018 году. Первый газ может быть получен в 2019-2020 гг., что позволит поддержать план правительства по достижению энергетической независимости Украины – "Программы-2020", - рассказал 112.ua Ярослав Климович.

Чем богата Юзовская площадь?

Юзовская площадь находится в Донецко-Приднепровской впадине (а точнее, в Харьковской и Донецкой областях), где ведут добычу газа многие предприятия. Там сосредоточено почти 80% доказанных украинских запасов, рассказал 112.ua исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах: "Я считаю перспективы этого участка достаточно серьезными. Но компании придется инвестировать существенные средства в геологическую разведку". "Насколько мне известно, Nafta обладает достаточно мобильной и профессиональной командой и в полной мере соответствует критериям выбора инвестора Юзовской площади. Для Украины принципиально важно оперативно привлечь на эту площадь профессиональную добывающую компанию с безупречной репутацией, необходимым опытом и имеющую достаточный инвестиционный капитал. В случае если Nafta получит право инвестировать в Юзовское месторождение в прозрачном и понятном всему сектору процессе, это будет мегауспешное событие для Юзовской площади и для развития добычи газа в Украине в целом", - добавляет глава правления Ассоциации газодобывающих предприятий Данил Майданик.

Где в Украине добывают газ Фото из открытых источников

По данным НАК "Надра Украины", Юзовская площадь перспективна для поиска запасов природного газа, газа сланцевых толщин, газа центрально-бассейнового типа, метана, нефти, конденсата, а также угольных месторождений. Потенциальные резервы площади оцениваются в 148 млрд куб. м природного газа, 3200 млрд куб. м сланцевого газа/газа центрально-бассейнового типа. Площадь может давать предположительный годовой объем производства более 10 млрд куб. м. Ее общая площадь - 7 886 кв. км (для сравнения: площадь Ужгородской газовой площади, на которой сейчас работает Nafta с Cub Energy, – всего 301,4 кв. км.

"В отношении Юзовского участка существует значительная заинтересованность со стороны как зарубежных, так и отечественных добывающих компаний со значительным опытом, необходимым капиталом и аппетитом к риску. Такой интерес только подтверждает перспективность Юзовской площади", - отметил Майданик. По его словам, "с высокой долей вероятности можно утверждать, что Shell (10 июня 2015 года отказалась от ранее подписанного соглашения по разделу продукции на Юзовском участке, - ред.) не нашла на Юзовской площади больших запасов нетрадиционного газа, соответствующих их ожиданиям и аппетитам, однако там остается значительный потенциал для добычи традиционного газа с привлекательной экономикой добычи".

По данным НАК "Надра Украины", глубина продуктивных пластов на Юзовском участке – 2,5-5,5 км. По данным эксперта нефтегазовой отрасли Андрея Закревского, в Украине строительство добывающей скважины глубиной 3-4 км с учетом всех затрат обходится в 5,5 млн долл., 4-4,5 км – в 9,6 млн долл., 5-5,5 км - 14,2 млн долл. По данным Майданика, стоимость бурения скважины глубиной 5 км и более в Украине составляет приблизительно 7-10 млн долл. "Чем меньше глубина, на которой залегают запасы газа, тем больше затраты на разработку месторождения", - подчеркнул Глава правления Ассоциации газодобывающих предприятий. В то же время большинству компаний в Украине сейчас приходится работать с запасами газа, которые залегают на глубине более 4 км, добавил он. Из 290 месторождений газа в Украине (доказанные запасы 1,1 трлн куб. м) 30% ресурсов залегают на глубине 5-7 км, говорится в материалах "Надра Украины".

Почему из проекта вышел Shell?

Отметим, что формально Shell реализовала право на отказ от Юзовской СРП в одностороннем порядке в связи с "долговременным действием форс-мажора и существенным изменением обстоятельств". Компания сообщила о наступлении форс-мажора 15 июля 2014 года в связи с ситуацией на востоке Украины (боевые действия были в разгаре), а уже через год вышла из проекта.

"Основными причинами выхода Shell из проекта Юзовской площади были общемировое падение цен на нефть и, как следствие, решение о пересмотре глобальной инвестиционной программы. На момент, когда они заходили в Украину, цена нефти была на уровне 100 долл.+ за баррель, а газ был 450 долл. за 1 тыс. куб. м", - считает Майданик. В 2014 году нефть обвалилась до 40 долл. за баррель. Инвестиционные обязательства по Юзовскому участку Shell в то время составляли около 400 млн долл., отметил Майданик, добавив, что аннексия Крыма и военные действия на Донбассе только усилили решимость Shell в вопросе ухода из сферы газодобычи в Украине.

Собеседники 112.ua в одной из госкомпаний, впрочем, не исключили и того, что в истории с уходом нидерландско-британской компании не обошлось без "руки России". Shell реализует в РФ ряд масштабных проектов: имеет крупную автозаправочную сеть, а также проекты в сфере добычи нефти и газа. В частности, компании принадлежит 27,5% акций в "Сахалин Энерджи", которая осваивает Пильтун-Астохское и Лунское месторождения на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Проект также включает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Мажоритарный акционер в проекте – российский "Газпром", которому принадлежит 50% акций + 1 акция "Сахалин Энерджи". Также Shell участвует в реализации в РФ совместного с "Газпром нефть" проекта "Салым Петролеум Девелопмент" (с 2003 года ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в Западной Сибири). Кроме того, компания имеет пакет акций в Каспийском трубопроводном консорциуме, который предусматривает строительство экспортной трубопроводной системы протяженностью 1 510 км между Тенгизским месторождением в Казахстане и Новороссийском.

"Ситуация в России и Украине в области добычи углеводородов значительно отличается. Большинство разрабатываемых участков нефти и газа в Российской Федерации - это крупные месторождения, аналогов в Украине которым практически не существует. Более того, такие запасы нефти и газа залегают на сравнительно небольшой глубине (до 4 км) и являются обычными (conventional), легко извлекаемыми запасами. Украина, в свою очередь, оперирует малыми месторождениями, значительная часть из которых уже истощена и требует современных дорогостоящих технологий добычи углеводородов. Значительная часть запасов украинских месторождений характеризуются как сложно извлекаемыми (unconventional), полная экономическая себестоимость добычи которых в значительно степени превышает аналогичную стоимость добычи углеводородов (с учетом всех геологических рисков) в той же РФ", - рассказал 112.ua Данил Майданик.

Скважина №17. Европейский и украинский рекордсмен - 6750 м Фото из открытых источников

По словам эксперта, в силу природных особенностей общая себестоимость добычи газа (с учетом инвестиционной составляющей, всех налогов и геологических рисков) в Украине может доходить до 150-200 долл. за 1 тыс. куб. м (а продаем газ по цене около 240 долл. за 1 тыс. куб. м). В то же время себестоимость добычи газа в России не будет превышать 40 долл. на большинстве месторождений. С другой стороны, в РФ большая часть расходов в цене газа приходится именно на транспортировку, так как месторождения расположены, как правило, в труднодоступных районах.

Все это в значительной степени объясняет различный профиль и "калибр" иностранных добывающих компаний, оперирующих в Украине и России, пояснил глава правления Ассоциации газодобывающих предприятий: "Если в случае с Россией это крупные международные корпорации, которые готовы инвестировать от сотен миллионов до миллиардов долларов США, то в случае с Украиной нашими запасами интересуются средние и крупные профильные инвесторы, готовые инвестировать до 100 млн долл. в расчете на одно месторождение".

Майданик также отметил, что Украина – страна с высокими рисками для любых инвестиций, не только нефтегазовых. Поэтому сегмент наших инвесторов – это компании, которые готовы рисковать и имеют опыт добычи ископаемых в регионах со сложными геологическими, экономическими и политическими условиями.

Chevron тоже ушел, а кто остался?

Отметим, что кроме Shell в Украину в 2013 году заходил и другой гигант мировой нефтегазовой отрасли – Chevron (вторая по величине в США после Exxon Mobil). С ней было заключено СРП по Олесской площади (6 324 кв. км). В 2014 году Chevron в одностороннем порядке разорвал соглашение с Украиной: единственным инвестором участка осталась ООО "Надра Олесская".

Chevron, как и Shell, ушел из-за комплекса проблем, в частности в связи с падением цен на нефть со 110 долл. до 40. Были вопросы в связи с начавшимися военными действиями, говорит Роман Опимах: "К тому же они не смогли найти общий язык с властями – их не поддержали, а высказывали лишь претензии. Как можно было убедить инвесторов вкладывать средства в многомиллиардный проект, который не имел поддержки власти в довольно неоднозначной ситуации?".

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины подчеркнул, что "если соглашение с репутационным инвестором по Юзовскому участку будет подписано, то это станет первой сделкой с иностранным добывающим предприятием за последние 4 года, после ухода с Украины Shell и Chevron": "Мы уверены, что если кейс с одной компанией будет успешным, то в Украину зайдут и другие инвесторы".

Пока же в сфере добычи углеводородов в Украине заметны только государственные и компании местных олигархов, да и те, собственно, сократили объемы добычи. По данным Ассоциации газодобывающих предприятий, в 2017 году объем добычи газа в стране составлял 20,5 млрд куб. м, что на 2,4% процента больше, чем годом ранее, но на те же 2,4% меньше, чем в 2013 году (21 млрд куб. м).

Прирост добычи в 2017 году произошел за счет государственных компаний: "Укргаздобыча" (+4,4%) - до 15,2 млрд куб. м, "Укрнафта", наоборот, объемы добычи сократила (-15%) до 1,1 млрд куб. м в 2017 году. Частные компании сократили объемы производства на 0,4% (4,13 млрд куб. м). Среди частных компаний представлены, как известно, ДТЭК Рината Ахметова, компании, подконтрольные Игорю Коломойскому (который, к слову, сохраняет и контроль над "Укрнафтой"). Отметим, что также на рынке представлены входящая в "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского компания Regal Petroleum, "Гео Альянс" Виктора Пинчука, Burisma Николая Злочевского. Недавно в сферу газодобычи вышли и компании, которые принято связывать с нынешним министром МВД Арсеном Аваковым.

Присутствуют на рынке и компании с малоизвестными названиями, но с лицензиями на перспективные площади. Сами они не занимаются ни георазведкой, ни уж тем более бурением. Они попросту придерживают лицензии  с целью выгодно их продать.

Роман Опимах говорит, что в предыдущие годы частный сектор в газодобыче показывал значительный рост: в 2015 году объемы выросли на 20%, но уже в 2016 замедлились до 7%. Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины отметил, что основной причиной замедления была беспрецедентно высокая налоговая нагрузка на отрасль в 2014-2015 гг. "Такой нагрузки не было ни в одной из импортозависимых стран (Украина импортировала в 2017 году 14 млрд куб. м газа, - ред.)", - говорит он. Не способствовала ситуации и сложная регуляторная система. "От получения спецразрешения до начала разработки месторождения, введения его в промышленную эксплуатацию компании в среднем нужно было потратить на получение документов более 3,5 лет. Более года компания тратила на оформление различных разрешений, чтобы начать бурение скважины", - говорит Опимах.

Также в Ассоциации газодобывающих компаний отмечают и отсутствие предложения новых лицензий на разработку месторождений со стороны государства. Аукционов по их продаже в минувшем году было катастрофически мало.

Ситуация может значительно улучшится благодаря снижению налоговой нагрузки в сфере добычи углеводородов. Кроме того, с 1 января нынешнего года заработала норма об отчислении 5% ренты на развитие местных общин, что, как ожидается, будет мотивировать регионы к конструктивному диалогу с сектором.

Наиболее же кардинально ситуация может улучшится в случае принятия во втором чтении законопроекта № 3096-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в отношении упрощения некоторых аспектов в нефтегазовой отрасли". Эксперты прогнозируют, что реализация норм этого законопроекта позволит сократить сроки разрешительных процедур на 18 месяцев.

Эксперты и участники рынка на правах анонимности рассказали 112.ua, что довольно скептически настроены в отношении перспектив Nafta в проектах газодобычи в Украине. Они полагают, что украинские олигархи никогда не согласятся допустить чужаков к такому лакомому пирогу, каким нынче является сфера газодобычи в Украине.

Промышленный рынок газа, который сформировался в стране, позволяет очень выгодно, местами по ценам даже выше европейских, сбывать газ предприятиям. Разумеется, что местные добывающие компании имеют значительное преимущество перед трейдерами-импортерами. Как уже писал 112.ua, как минимум, они не платят входной тариф (на границе) 12,47 долл. за 1 тыс. куб. м.

Таким образом, нельзя исключать, что Nafta будет лишь ширмой в проекте по разработке Юзовской площади, а настоящими бенефициарами проекта окажутся совсем другие люди. Не исключено, что их заинтересованность в словацкой компании строится как раз на том, что в обмен на долю в проекте европейская компания вложит средства в качественную геологическую разведку запасов. В сфере газодобычи это имеет критическую важность, но в то же время является самым капиталоемким процессом.

Примечательно, что в случае с Nafta сделка осуществляется через "Юзгаз Би Ви", и информации о том, какая доля будет принадлежать словацкой компании в этой структуре, что интересно, не разглашается. На прямой вопрос 112.ua о том, будут ли у Nafta партнеры в "Юзгазе" и кто они, предправления "Надра Украины" ответил, что "поскольку данный вопрос является предметом взаимоотношений Nafta и "Юзгаза", считаю, что логичным было бы обратиться непосредственно к этим компаниям".

112.ua направил запрос в пресс-службу "Юзгаза" и опубликует ответ компании в случае, если он будет предоставлен.

Елена Голубева

видео по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров